CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 43265845
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 43175323

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petrobras Global Finance B.V. 5.999 27/01/28 (облигация ISIN US71647NAY58)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 526058
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
526058X44629 Petrobras Global Finance B.V. 5.999 27/01/28 облигации US71647NAY58 US71647NAY58 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 сентября 2020 г.
Дата публикации результатов 16 сентября 2020 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
Идентификатор LEI эмитента 549300FNENFFSMO3GT38

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 сентября 2020 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 сентября 2020 г. 23:00
Дата истечения срока 16 сентября 2020 г. 18:00
Период действия на рынке с 10 сентября 2020 г. по 16 сентября 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 10 сентября 2020 г. 00:01 по 16 сентября 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 10 сентября 2020 г. 00:01 по 15 сентября 2020 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US71647NAY58
Описание бумаги PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 сентября 2020 г.
Дата валютирования 21 сентября 2020 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1140.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES ANDRECEIVE THE CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 сентября 2020 г. 17:00
Дата истечения срока 16 сентября 2020 г.
Период действия на рынке с 10 сентября 2020 г. по 16 сентября 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 23.09.2020:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия.

Ценные бумаги, которые имеют PRIORITY LEVELS 11, не будут приняты к выкупу и будут разблокированы по результатам получения соответствующего подтверждения от Иностранного депозитария. Инструкции по таким ценным бумагам будут отменены.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2020: NEW DOCUMENTATION REGARDING FINAL RESULTS OF
THE OFFER AND INSTRUCTION CANCELLATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NO INSTRUCTIONS HAVE BEEN ACCEPTED FOR PRIORITY 11, WE WILL CANCEL
THE INSTRUCTIONS DURING TODAY'S REAL TIME PROCESS
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 22SEP20 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NOTICE WITH
FINAL RESULTS IS AVAILABLE ON THE
AGENT WEBSITE MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
Конец обновления.



Обновление от 18.09.2020:
От Иностранных депозитариев поступила информация о результатах корпоративного действия.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию на сайте агента.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/09/2020: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY ANNOUNCED THE EXPIRATION AND EXPIRATION DATE RESULTS
OF THE PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERS TO PURCHASE FOR CASH BY ITS
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
.
BECAUSE THE PURCHASE OF ALL NOTES TENDERED IN THE OFFERS WOULD
CAUSE PGF TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
WOULD RESULT IN AN AGGREGATE AMOUNT TO BE PAID BY PGF IN EXCESS
OF THE MAXIMUM CONSIDERATION DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE,
PGF EXPECTS THAT IT WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED, INCLUDING NOTES FOR WHICH PGF RECEIVED NOTICES
OF GUARANTEED DELIVERY AND THAT ARE DELIVERED ON OR PRIOR TO THE
GUARANTEED DELIVERY DATE, IN ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 1 THROUGH
9, 12, 13 AND 14. PGF EXPECTS TO REJECT TENDERS OF NOTES,
INCLUDING NOTES FOR WHICH PGF RECEIVED NOTICES OF GUARANTEED
DELIVERY, IN ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 10, 11 AND 15 THROUGH 19
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS INCLUDING THE
PRINCIPAL AMOUNTS EXPECTED TO BE ACCEPTED OF EACH SERIES OF NOTES
.
NOTE:
.----
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 17SEP20 +++
.
NO NOTES WITH THIS ISIN WILL BE
ACCEPTED IN THE OFFER.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
ANNOUNCEMENT OF EXPIRATION RESULTS
IS AVAILABLE ON THE AGENT WEBSITE
MENTIONED IN THE WEBB FIELD.
Конец обновления.

Обновление от 14.09.2020:
Обновлены сроки проведения корпоративного действия, установленные НКО АО НРД.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:
A. TO TENDER THE NOTES, USE CAON 001 CAOP CASH

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения инструкции Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета НКО АО НРД Иностранным депозитарием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию доступны на сайте Агента по ссылке: www.gbsc-usa.com/Petrobras/

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 11

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 430-3774
TOLL FREE (866) 470-3800
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF THE COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES: UNITED KINGDOM, UNITED STATES
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.----------
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION: THE AGGREGATE CONSIDERATION
OF USD 4,000,000,000 ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES.
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES FOR:
(I) A SERIES OF NOTES (THE FIRST NON-COVERED NOTES) FOR WHICH THE
MAXIMUM CONSIDERATION IS LESS THAN THE SUM OF:
(X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL TENDERED FIRST
NON-COVERED NOTES AND
(Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL TENDERED NOTES OF ALL
SERIES, HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (WITH 1 BEING
THE HIGHEST AND 19 BEING THE LOWEST) THAN THE FIRST NON-COVERED
NOTES, AND
(II) ALL SERIES OF NOTES WITH AN ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES (THE NON-COVERED NOTES), THEN
THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
.
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION
HAS NOT BEEN SATISFIED,
.
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
.
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION,
ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH
A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL TO BE CONSIDERED FOR
PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO MEET THE CONDITIONS AND
THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE
SERIES WITH A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS,
ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO TENDER THE NOTES, CHOOSE OPTION 001
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO TENDER THE NOTES, SEND AN INSTRUCTION TYPE '62'
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO TENDER THE NOTES, USE CAON 001 CAOP CASH
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9754922-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9754922 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
WEBB//http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.----------------------
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 11
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.----------------------
.
1. EVENT DETAILS
.
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO
REPAY CERTAIN OF OUR INDEBTEDNESS.
.
.----------------------
:70E::ADTX//.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NO
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
:70E::ADTX//.
.----------------------
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE FOR THE
RELEVANT SERIES OF NOTES TO, BUT
NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
:70E::ADTX//.
SETTLEMENT DATE:
EXPECTED TO BE ON 21SEP20
.
.----------------------
.
4.
MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION:
.
MAXIMUM CONSIDERATION: USD 4
:70E::ADTX//BILLION
.
IN DETERMINING THE MAXIMUM
CONSIDERATION AVAILABLE FOR
PURCHASES PURSUANT TO THE OFFERS,
THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EUR NOTES AND GPB NOTES TENDERED
AND ACCEPTED IN THE OFFERS SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
:70E::ADTX//EXCHANGE RATES, AS OF 2:00 P.M.,
NEW YORK CITY TIME, ON THE
EXPIRATION DATE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE 'FXIP' UNDER
THE HEADING 'FX RATE VS. USD', (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY THE
DEALER MANAGERS (AS DEFINED BELOW)
WITH QUOTES AS OF A TIME AS CLOSE
:70E::ADTX//AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
.
IF THERE IS ANY SERIES OF NOTES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL FOR WHICH (I) THE AGGREGATE
CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, PLUS (II) THE AGGREGATE
CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE
:70E::ADTX//ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL
SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF
NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED
NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN,
THE MAXIMUM CONSIDERATION, THEN WE
MAY ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL
THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A
:70E::ADTX//HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE
FOR WHICH SUCH CONDITIONS ARE MET.
AS A RESULT, IT IS POSSIBLE THAT A
SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE EVEN IF
ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
ACCEPTED FOR PURCHASE.
:70E::ADTX//.
.----------------------
.
5. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.----------------------
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
:70E::DISC//AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN THE
UNITED STATES, UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
IV OF THE MEMORANDUM.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]