CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 43231601
Функция сообщения: Новое сообщение

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 (облигация ISIN USL0427PAA41)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528420
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ATENTO LUXCO 1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
528420X34760 Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 облигации USL0427PAA41 USL0427PAA41 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ATENTO LUXCO 1
Идентификатор LEI эмитента 549300MLFF3HYCZQTC48

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 октября 2020 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 01 октября 2020 г. 23:00
Дата истечения срока 01 октября 2020 г. 18:00
Период действия на рынке с 21 сентября 2020 г. по 01 октября 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 21 сентября 2020 г. 00:01 по 01 октября 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 21 сентября 2020 г. 00:01 по 01 октября 2020 г. 09:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0427PAA41
Описание бумаги ATENTO LUXCO 6.125 10/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 октября 2020 г.
Дата валютирования 02 октября 2020 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 октября 2020 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 17 октября 2020 г. 05:59
Дата истечения срока 16 октября 2020 г. 14:00
Период действия на рынке с 02 октября 2020 г. по 16 октября 2020 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0427PAA41
Описание бумаги ATENTO LUXCO 6.125 10/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 октября 2020 г.
Дата валютирования 19 октября 2020 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 970.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME AND RECEIVE THE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 октября 2020 г. 14:00
Дата истечения срока 16 октября 2020 г.
Период действия на рынке с 21 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность проведения данного КД.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

A. TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND RECEIVE THE TENDER OFFER CONSIDERATION, USE
CAON 002 CAOP CASH

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения инструкции Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета НКО АО НРД Иностранным депозитарием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны согласно документации к КД и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
IPREO LLC
450 WEST 33RD STREET, 5TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10001, UNITED
STATES
ATTENTION: AARON DOUGHERTY
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 849-3880 ALL OTHERS CALL TOLL
FREE: + 1 (888) 593-9546 EMAIL: IPREO-TENDEROFFER(AT)IHSMARKIT.COM
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO OPTIMIZE THE COMPANYS
CAPITAL STRUCTURE AND INDEBTEDNESS PROFILE BY RETIRING ANY AND
ALL OF THE OUTSTANDING NOTES AND REPLACING THEM WITH INDEBTEDNESS
UNDER MORE FAVORABLE TERMS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.--------
. EARLY SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
.
ENTITLEMENT
.----------
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
THE AGENT HAS NOT CONFIRMED TO US WHETHER YOU NEED TO SEND A
SEPARATE INSTRUCTION PER BO. IT IS NOT MENTIONED IN THE OFFERING
DOCUMENTATION
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION, CHOOSE OPTION 001
B. TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND RECEIVE THE TENDER OFFER CONSIDERATION,
CHOOSE OPTION 002
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '62'
B. TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND RECEIVE THE TENDER OFFER CONSIDERATION, SEND
AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CASH'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND RECEIVE THE TENDER OFFER CONSIDERATION, USE
CAON 002 CAOP CASH
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9857421-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9857421 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]