CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 40700172
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 40438366

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигация ISIN US040114HR43)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 490018
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
490018X39247 Republic of Argentina 6.875 11/01/48 облигации US040114HR43 US040114HR43 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 15 июня 2020 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июня 2020 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 12 июня 2020 г. 23:00
Дата истечения срока 12 июня 2020 г. 14:00
Период действия на рынке с 22 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 12 июня 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 11 июня 2020 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US040114HR43
Описание бумаги ARGENTINA 6.875 11/01/48
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 января 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 18 июня 2020 г.
Дополнительный текст NARS//XS/116981122 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июня 2020 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 12 июня 2020 г. 23:00
Дата истечения срока 12 июня 2020 г. 14:00
Период действия на рынке с 22 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 12 июня 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 11 июня 2020 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US040114HR43
Описание бумаги ARGENTINA 6.875 11/01/48
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 января 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 18 июня 2020 г.
Дополнительный текст NARS//XS/176048026 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июня 2020 г. 12:00
Дата истечения срока 12 июня 2020 г.
Период действия на рынке с 22 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 03.06.2020:

Поступили дополнительная информация и материалы от Иностранного депозитария.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обновлены сроки проведения КД, а также Дата и время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.
Изменился срок предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 02/06/2020: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE FOR CANADIAN RESIDENT HOLDERS
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AS 15/06/2020
AND EXECUTION DATE, THE EFFECTIVE DATE AND THE SETTLEMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED AS 18/06/2020. THE RESPECTIVE FIELDS HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
THE REPUBLIC IS ASSESSING WHETHER ADDITIONAL ADJUSTMENTS TO THE
INVITATION MAY BE INTRODUCED WITH A VIEW TO MAXIMIZING INVESTOR
SUPPORT WITHOUT COMPROMISING ITS DEBT SUSTAINABILITY GOALS.
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

бновление от 26.05.2020:

Изменился срок предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Конец обновления.
Обновление от 25.05.2020:

Поступили дополнительная информация и материалы от Иностранного депозитария.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обновлены сроки проведения КД, а также Дата и время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 22/05/2020: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE FOR CANADIAN RESIDENT HOLDERS
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AS 03/06/2020
AND EXECUTION DATE, THE EFFECTIVE DATE AND THE SETTLEMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED AS 08/06/2020. THE RESPECTIVE FIELDS HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.

Конец обновления.

Обновление от 12.05.2020:
Поступили дополнительная информация и материалы от Иностранного депозитария.

Обновлены сроки проведения КД, а также Дата и время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.
Также изменился срок предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/05/2020: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE FOR CANADIAN RESIDENT HOLDERS
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AS 25/05/2020
AND EXECUTION DATE, THE EFFECTIVE DATE AND THE SETTLEMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED AS 27/05/2020. THE RESPECTIVE FIELDS HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Конец обновления.

Обновление от 06.05.2020:

Поступила дополнительная информация о КД, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах, приложенных к сообщению. Материалы также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Изменилось минимальное количество, требуемое для участия в КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 04/05/2020: PRESS RELEASE TO AMEND TYPOGRAPHICAL ERRORS
AND INCONSISTENCIES HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MINIMUM TO INSTRUCT HAS BEEN AMENDED TO USD 1,000. THE
RESPECTIVE FIELD HAS BEEN UPDATED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.

Конец обновления.

Обновление от 27.04.2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

-------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 24/04/2020: ACCEPTANCE PRIORITY ALLOCATION
.
IF THE EXCESS BOND CAP PROCEDURES BECOME APPLICABLE HOLDERS
ELECTING NEW USD 2036 BONDS WILL RECEIVE NEW USD 2047
THE EXCESS BOND CAP PROCEDURES DO NOT APPLY FOR HOLDERS ELECTING
NEW USD 2047 BONDS.
.
THE PROCEEDS ENTITLEMENT VIEW HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
NOTE THAT BY REFLECTING SOLELY THE PROCEED BOND OF YOUR ELECTION
(THUS WITHOUT THE ENTITLEMENTS THAT MIGHT BE ALLOCATED UNDER THE
EXCESS BOND CAP PROCEDURES) THE ENTITLEMENT VIEW IS NOW ALIGNED
WITH OTHER PROVIDERS
.
END OF UPDATE.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.
В связи с ограничениями документы доступны по ссылке https://sites.dfkingltd.com/argentina
Остальные материалы приложены к данному сообщению.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

A. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS, USE
CAON 001 CAOP CEXC
B. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS, USE
CAON 002 CAOP CEXC

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.


Обращаем внимание, что для A CANADIAN RESIDENT HOLDER есть дополнительные требования на заполнение CANADIAN CERTIFICATION FORM. Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
В верхней части направляемых документов необходимо указать референс электронной инструкции, направленной НКО АО НРД в Иностранный депозитарий по Вашей инструкции на участие в корпоративном действии, в формате 'EB REF 1234567'. Референс можно узнать, связавшись с отделом корпоративных действий по адресу электронной почты CorporateActions(at)nsd.ru.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения инструкции Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета НКО АО НРД Иностранным депозитарием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны согласно документации к КД и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + CONSENT +
DISCLOSURE

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
IN NEW YORK
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 341-6292
ATTENTION: ANDREW BECK
IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON, EC2V 7NQ
TEL: 44 20 7920 9700
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE PURPOSE OF THE INVITATION AND THE RELATED DEBT ACTIONS IS TO
ACHIEVE A SUSTAINABLE DEBT PROFILE FOR THE REPUBLIC
.
ELIGIBLE HOLDERS
.---------------
THIS INVITATION IS ONLY BEING MADE TO HOLDERS WHO ARE WITHIN A
MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED KINGDOM
(EACH, A RELEVANT STATE) IF THEY ARE QUALIFIED INVESTORS AS
DEFINED IN REGULATION (EU) 2017/1129. INELIGIBLE HOLDER MEANS
EACH BENEFICIAL HOLDER LOCATED WITHIN A RELEVANT STATE WHO IS NOT
A QUALIFIED INVESTOR OR ANY OTHER BENEFICIAL OWNER LOCATED IN A
JURISDICTION WHERE THE INVITATION IS NOT PERMITTED BY LAW
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
MODIFICATIONS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR NOTES.
.

CONSENT SOLICITATION
.-------------------
THE ISSUER SEEKS BONDHOLDERS CONSENTS TO AUTHORIZE THE TRUSTEE,
AND INSTRUCT THE TRUSTEE, TO MODIFY ANY ELIGIBLE BONDS OF THE
SERIES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER GIVING EFFECT TO THE
EXCHANGE OFFERS PURSUANT TO THE PROPOSED MODIFICATIONS. THE
PROPOSED MODIFICATIONS IMPLY THAT THE REMAINING OUTSTANDING BONDS
WILL BE SUBSTITUTED FOR NEW BONDS AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT:
. IF CONSENTS ARE DETERMINED ON AGGREGATED BASIS:
1) MORE THAN 66 AND TWO THIRDS PER CENT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2016 INDENTURE ELIGIBLE BONDS AND 2005
INDENTURE ELIGIBLE BONDS (TAKEN IN THE AGGREGATE) THEN
OUTSTANDING, AND
2) MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EACH SERIES OF 2016 ELIGIBLE BONDS THEN OUTSTANDING, AND SUBJECT
TO RE-DESIGNATION AT ISSUERS DISCRETION
.
. IF THE ISSUER RE-DESIGNATES THE SERIES OF 2016 ELIGIBLE BONDS
THAT WILL BE AGGREGATED FOR THE 2016 PROPOSED MODIFICATIONS BY
EXCLUDING ONE OR MORE SERIES, IT IS A CONDITION TO THE
EFFECTIVENESS OF THE 2016 PROPOSED MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
ANY EXCLUDED SERIES THAT THE ISSUER RECEIVES CONSENTS OF NOT LESS
THAN 75 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
EXCLUDED SERIES
.
NO CONSENT PROVIDED BY A HOLDER OF ANY SERIES OF 2005 INDENTURE
ELIGIBLE BONDS AS TO THE 2016 INDENTURE ELIGIBLE BONDS WILL BE
RECORDED UNLESS THE PROPOSED MODIFICATION AFFECTING THE 2005
INDENTURE ELIGIBLE BONDS IS EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.--------------------------------
BY TENDERING ELIGIBLE BONDS FOR EXCHANGE, EACH HOLDER WILL ALSO
BE GIVING ITS CONSENT TO ALLOW THE ISSUER TO RE-DESIGNATE AT ANY
TIME (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION) THE SERIES OF ELIGIBLE
BONDS THAT WILL BE SUBJECT TO THE PROPOSED MODIFICATIONS BY
EXCLUDING ONE OR MORE SERIES IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION.
SUCH RE-DESIGNATION WOULD ALLOW THE ISSUER TO EXCLUDE ONE OR MORE
SERIES OF ELIGIBLE BONDS FROM THE CALCULATION OF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE PROPOSED MODIFICATIONS FOR ALL SERIES THAT HAVE
NOT BEEN EXCLUDED. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL NOT BE
APPLICABLE TO ANY SERIES OF ELIGIBLE BONDS THAT HAVE BEEN
EXCLUDED, AND CALCULATE THE REQUISITE CONSENT ON A SINGLE SERIES
BASIS FOR ALL SERIES THAT HAVE BEEN EXCLUDED
.
EFFECT ON NON-CONSENTING HOLDERS
.--------------------------------
IF THE ISSUER RECEIVES THE REQUISITE CONSENTS WITH RESPECT TO THE
PROPOSED MODIFICATIONS TO ONE OR MORE SERIES OF ELIGIBLE BONDS
AND DECIDES TO DECLARE THE PROPOSED MODIFICATIONS EFFECTIVE WITH
RESPECT TO THOSE SERIES, THEN THOSE PROPOSED MODIFICATIONS WILL
BE BINDING ON ALL HOLDERS OF ELIGIBLE BONDS OF SERIES THAT ARE
NOT EXCLUDED AS A RESULT OF RE-DESIGNATION. HOLDERS THAT
SUBMITTED A TENDER ORDER WILL RECEIVE THE NEW BONDS SELECTED IN
THEIR TENDER ORDER, (SUBJECT TO THE ACCEPTANCE PRIORITY
PROCEDURES IF APPLICABLE), AND ALL ELIGIBLE BONDS HELD BY
NON-CONSENTING HOLDERS WILL BE SUBSTITUTED FOR THE NEW BONDS,
PURSUANT TO THE PROPOSED MODIFICATIONS
NON-CONSENTING HOLDERS WILL RECEIVE USD 950 OF NEW USD 2047 BONDS
PER USD 1,000 OF OLD BONDS
.
IMPORTANT NOTE
.-------------
HOLDERS THAT SUBMIT A TENDER ORDER WITH RESPECT TO AN ELIGIBLE
BOND WILL RECEIVE NEW BONDS EVEN IF THE REMAINING ELIGIBLE BONDS
OF THAT SERIES ARE NOT MODIFIED AND SUBSTITUTED PURSUANT TO THE
PROPOSED MODIFICATIONS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE FOLLOWING COUNTRY: THE UNITED
KINGDOM, ITALY, URUGUAY, SWITZERLAND, BAHAMAS, CANADA, CHILE,
JAPAN AND LUXEMBOURG
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.--------
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 11/05/2020, OR AS SOON AS
PRACTICABLE THEREAFTER
. EXECUTION DATE, EFFECTIVE DATE OF PROPOSED MODIFICATIONS AND
SETTLEMENT DATE: 13/05/2020, OR AS SOON AS PRACTICABLE THEREAFTER
.
ENTITLEMENT
.----------
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: NO ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE PAID
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
4. EXCHANGE CAP: BOND CAP:
A) NEW USD 2030 BOND: UP TO USD 11,400,000 OF THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE BONDS
B) NEW EURO 2030 BOND: UP TO EUR 3,200,000 OF THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE BONDS
C) NEW USD 2036 BOND: UP TO USD 20,700,000 OF THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE BONDS
D) NEW EURO 2036 BOND: UP TO EUR 2,700,000 OF THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE BONDS
.
THE NEW USD 2047 BOND AND THE NEW EURO 2047 BOND WILL NOT BE
SUBJECT TO A BOND CAP
.
DEPENDING ON WHICH SERIES OF NEW BONDS YOU REQUEST TO RECEIVE
PURSUANT TO YOUR TENDER ORDER AND ON THE SERIES OF NEW BONDS THAT
OTHER HOLDERS REQUEST TO RECEIVE PURSUANT TO THEIR TENDER ORDERS,
YOU MAY NOT RECEIVE THE NEW BOND ALTERNATIVE YOU ELECTED TO
RECEIVE DUE TO THE OPERATION OF THE ACCEPTANCE PRIORITY
PROCEDURES AND THE NEW BONDS CAPS, WHICH MAY RESULT IN PRORATION
OF SUCH SERIES OF ELIGIBLE BONDS. AS A RESULT, TO THE EXTENT
PRORATION OCCURS, A HOLDERS ELECTION MAY BE ALTERED TO A
DIFFERENT SERIES OF NEW BONDS FOR WHICH THE APPLICABLE BOND CAP
HAS NOT BEEN REACHED OR AS TO WHICH NO BOND CAP APPLIES,
CONSISTENT WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES.
.
TENDER ORDERS WITH RESPECT TO 2016 INDENTURE ELIGIBLE BONDS OTHER
THAN THE USD BONDS DUE 2021-2023 AND EURO BONDS DUE 2020-2023,
WILL BE SUBJECT TO THESE ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES.
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENTS WILL NOT BE PAID IN
CASH.
.

8. NEW BONDS
THE NEW BONDS ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
REFER TO PAGE S-52 OF THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON THE NEW
BONDS.
.
A) NEW USD 2036 BOND: THE MATURITY DATE SHOULD BE 15/11/2036 AND
THE INTEREST RATE IS VARIABLE FROM 0.5 PER CENT TO 3.875 PER
CENT. INTEREST WILL START ACCRUING FROM 15/11/2022
.
B) NEW USD 2047 BOND: THE MATURITY DATE SHOULD BE 15/11/2047 AND
THE INTEREST RATE IS VARIABLE FROM 0.5 PER CENT TO 4.75 PER CENT.
INTEREST WILL START ACCRUING FROM 15/11/2022
.
IMPORTANT NOTE:
-------------------------------------------------------
.---------------
IN LIGHT OF THE POTENTIALLY VERY HIGH NUMBER OF TENDER
INSTRUCTIONS WHICH COULD BE RECEIVED ON THESE ARGENTINA DEBT
RESTRUCTURING EVENTS, YOU ARE ENCOURAGED TO SUBMIT YOUR
INSTRUCTIONS AS EARLY AS POSSIBLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. SEND A PAPER FORM TO THE AGENT IF YOU ARE A CANADIAN RESIDENT
HOLDER
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
THE OFFERING DOCUMENTATION EXPLICITLY STATES THAT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS, CHOOSE
OPTION 001
B. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS, CHOOSE
OPTION 002
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS, SEND
AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CEX1'
B. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS, SEND
AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CEX2'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS, USE
CAON 001 CAOP CEXC
B. TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS, USE
CAON 002 CAOP CEXC
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
IF YOU ARE A CANADIAN RESIDENT HOLDER, IN ADDITION TO YOUR
ELECTRONIC INSTRUCTION, COMPLETE THE FOLLOWING DOCUMENT: CANADIAN
CERTIFICATION FORM
.
. EMAIL THE DOCUMENT TO THE AGENT:
ARGENTINA(AT)DFKINGLTD.COM
.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
.
ORIGINALS ARE NOT REQUIRED
.
THE DOCUMENT(S) SHOULD BE COMPLETED BY: BOS OR EUROCLEAR BANK
CLIENTS ON BEHALF OF BOS AND SENT ON THE DAY YOU SEND US YOUR
ELECTRONIC INSTRUCTION
.
TO ALLOW THE AGENT TO MATCH YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION SENT FOR
THIS CORPORATE EVENT WITH YOUR DOCUMENT YOU MUST MENTION AT THE
TOP OF THE DOCUMENT:
. THE EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE YOU OBTAINED UPON SENDING
ELECTRONIC INSTRUCTION (SEVEN DIGITS NUMBER GIVEN BY EUROCLEAR
FOR YOUR INSTRUCTION, E.G. 'EB REF 1234567')
.
. THE VOI SECTION SHOULD BE LEFT BLANK
.
IF YOUR DOCUMENT DOES NOT CONTAIN YOUR EUROCLEAR INSTRUCTION
REFERENCE, THE AGENT MAY NOT BE ABLE TO MATCH YOUR INSTRUCTION
WITH THE DOCUMENT. AS A RESULT THE AGENT MAY REJECT OR DELAY YOUR
INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY DELAY OR
FAILURE IN THE PROCESSING OF THE INSTRUCTION DUE TO THE ABSENCE
OR INCORRECTNESS OF THIS INFORMATION ON THE DOCUMENT, WHICH IS
MANDATORY
.
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE TIMELINESS, COMPLETENESS OR
ACCURACY OF THE PAPER FORMS NEEDED TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE
ACTION. THE VALIDITY OF THESE DOCUMENTS, AND THE RECEIPT BY THE
AGENT BEFORE THE DEADLINE, ARE SOLELY YOUR RESPONSIBILITY.
.
IMPORTANT NOTE:
.--------------
THE FINAL ACCEPTANCE OF YOUR INSTRUCTION IS DEPENDANT ON THE
AGENT SUCCESSFULLY RECONCILING YOUR INSTRUCTION WITH YOUR PAPER
FORM. THIS RECONCILIATION MAY NOT BE POSSIBLE IF YOUR EUROCLEAR
INSTRUCTION REFERENCE IS MISSING FROM THE COVER PAGE OF YOUR
PAPER FORM. THIS RECONCILIATION MAY TAKE SEVERAL DAYS AND MIGHT
BE FINALISED ONLY AFTER THE DEADLINE
.
DOCUMENTATION
.---------------
DUE TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE VIA THE
AGENT'S WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/ARGENTINA
.
YOU MAY REQUEST OTHER CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8420686-220
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 8420686 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

  
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]